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        政策擾動持續,雙焦將何去何從?

        2021-07-19

        政策擾動持續,雙焦將何去何從?

         從近期已落地的有關政策以及未來政策導向來看,關乎黑色鏈供需與調控之間的矛盾仍在繼續,5月份以來,國家對大宗商品市場的運行情況尤為關注,現就近期幾個大家比較關心的政策點進行串聯解讀,簡要分析下雙焦市場后期走勢。


        1、國常會頻頻“點名”大宗商品,部署保供穩價工作。5月12日、19日、26日、6月18日、7月7日國常會以及7月13日的經濟形勢專座談會上,總理連續點名大宗商品,要求做好市場調節,應對大宗商品價格過快上漲,用市場化辦法引導供應鏈上下游穩定原材料供應和產銷配套協作,做好保供穩價。而實際情況是,五六月份國內礦難頻發,各地加強安保檢查,煉焦煤資源供應量出現明顯下降,供需面更加緊張。


        2、粗鋼壓產消息鋪天蓋地,各地去鋼行動貌似來真的了。6月28日-7月2日,甘肅、安徽、江西召開粗鋼產量壓減工作座談會,要求粗鋼產量不得超過2020年,三省均提到國家層面已出臺2021年粗鋼產量壓減工作通知,具體工作將由各省份具體組織實施,預計或將在三季度正式出臺。本次粗鋼壓減的政策基本看不到確實的紅頭文件,從目前市場上的各種信息來看,全國各省基本收到的要求是粗鋼總產量2021年同比不超過2020年,僅河北省據說有更多一些的粗鋼同比壓減任務,整體來看,今年粗鋼壓減目標大概率就是全國粗鋼產量同比去年不超的政策導向。


        3、慶祝建黨100周年前后,煤焦鋼限產政策逐一落地。期間各省市紛紛出臺政策要求煤礦停產保安全,部分省市煤礦停產面積空前,僅山西省就停產130多座煤礦,涉及產能接近2億噸,同步全國范圍內焦爐、高爐大幅度限產,相關平臺數據已經坐實了該限產力度,煉焦煤大礦順勢將第三季度長協價格上調70-200元/噸,直接推高了焦炭的生產成本,并且具有長期性特點。據了解,七一期間停產煤礦(除前期發生事故的煤礦)在7月2日后陸續復產,但高瓦斯或有冒頂風險比較突出的礦井,現在仍在試探性生產,與前期產量高點相比,當前產能恢復不足90%,煉焦煤供應緊張局面仍在持續。


        4、7月9日央行宣布,決定于7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。7月13日國家經濟形勢專家座談會上,總理再次強調,近期實行的降準措施要體現結構性,更加注重支持中小微企業、勞動密集型行業,幫助緩解融資難題,綜合施策緩解大宗商品價格上漲壓力。此次下調后,金融機構加權平均存款準備金率為8.9%,預計釋放長期資金約1萬億元,此次降準也表明第二季國家經濟運行不是很好,需要資金托底解困,至于資金能否控制得非常得當,精準到只為中小企業解困,有待繼續觀察。


        綜上分析,對原燃料而言,前期供需和調控之間的矛盾劇烈又反復,大宗商品供需狀況并沒有明顯改善,減少需求的政策并沒有細則,價格上漲過快的勢頭未得到有效遏制,保供穩價仍然是今后一段時間重點工作,從近期推出的降準政策看,當前我國經濟面臨下行壓力,同時維護安全生產穩定始終繃緊一根弦,時刻制約著供給增量,特別是自然災害頻發的三夏時期,當前的調控政策,利多與利空相互交織。關于壓縮粗鋼產量是當前討論的一個熱點話題,上半年全國粗鋼產量預估會達到56885.5萬噸,如果按照上調后的2020年粗鋼產量(由105300萬噸調整為106476.7萬噸),那么今年上半年粗鋼產量預估同比增長了6427萬噸左右,下半年要去的基本就是這個增量,至于未來以何種形式去鋼,目前還不明確,據測算,如果長、短流程共同壓減粗鋼產量,那么全國鐵水的待減量并不高,約1400萬噸左右,同比降幅在3.3%左右;如果只是由長流程減鐵水完成,那么對應的就是7.6%的降幅。當前焦炭現貨價格已經處于跌勢中,也已經確定了為鋼廠讓利的趨勢。對煉焦煤而言,供應面偏緊的狀況沒有改變,進口量也起不來,隨著大礦大幅調整長協價落地,基本上把下半年焦炭的成本維度上移了一大塊,若不出現極端的市場變化,煉焦煤長期高位運行會持續,也因此支撐了焦炭的回落空間,預計焦炭不會有過大跌幅。





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